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中国基金报记者 冯尧特斯拉又一次在国内加码，布局第二家超级工厂。4月9日，特斯拉官宣其储能超级工厂项目签约仪式在上海正式举行，这一超级工厂将专门生产其储能产品Megapack，初期规划年产储能电池规模近40GWh。需要提及的是，在2022年，全球储能电池“一哥”宁德时代储能装机量为47GWh。在业内看来，特斯拉选择在国内开启储能超级工厂，或将令下游需求旺盛的储能赛道内卷加剧。在近期的投资者日上，特斯拉曾公开表示，全球最终将需要240TWh储能容量（含电站储能和汽车电池），并称早日将自身的固定式储能产能提高到1TWh/年。
投资者日曾“剧透”据了解，特斯拉新规划的储能超级工厂将生产特斯拉超大型商用储能电池Megapack，初期规划年产商用储能电池可达1万台，储能规模近40GWh，产品提供范围覆盖全球市场。根据规划，特斯拉储能超级工厂项目计划于2023年第三季度开工，2024年第二季度投产。这也是特斯拉在国内的第二间超级工厂。早在2018年7月10日，特斯拉与上海市政府、上海临港管委会共同签署了纯电动车项目投资协议，在临港地区独资建设集研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉超级工厂。第一间超级工厂包括整车生产区、试验区、零部件生产区及联合厂房（维修车间）等四个区域。该厂是中国首个外商独资整车制造项目，也是特斯拉首个在美国以外的超级工厂。在2019年12月，由上海超级工厂生产的首批Model3车型即实现交付。在3月1日的投资者日上，特斯拉曾公开其“宏图计划第三篇章”。该公司表示，全球最终将需要240TWh储能容量（含电站储能和汽车电池），并称将早日将自身的固定式储能产能提高到1TWh/年。当时，特斯拉就曾“剧透”：2023年将部署GWh级储能项目、扩充储能产品生产规模，并推出两款新品。据了解，目前特斯拉储能系统主要由美国内华达州超级工厂生产，产能仅约3GWh，产能规模限制特斯拉储能全球扩张。2021年9月，特斯拉曾宣布加州拉斯罗普超级工厂动工用于生产储能产品Megapack，产能为40GWh，并首次在储能系统采用宁德时代磷酸铁锂电池。
2022年储能业务爆发实际上，特斯拉储能业务最早起始于2015年。特斯拉通过家储产品Powerwall和商储产品Powerpack进入储能领域，2016年收购户用光伏龙头SolarCity后进一步完善家庭光储板块，并推出升级版的Powerwall2和Powerpack2。2019年该公司正式推出面向公用事业级储能市场的Megapack大型储能系统，2022年公司将Megapack产品全线升级为磷酸铁锂方案，目前特斯拉在储能板块的布局已经趋于完整。2022年是特斯拉储能业务爆发的一年。根据官网资料显示，2022年该公司储能系统出货量6.5GWh，同比增长64%；其中四季度出货量2.5GWh，同比增长152%。根据特斯拉2022年财报显示，特斯拉的储能业务实现营收为272.25亿元，其中毛利实现转正，达到20.06亿元，毛利率为7.37%。而在此之前，特斯拉储能业务规模并不高，盈利能力也并不强。自2019年至2021年之间，特斯拉储能业务营收分别为106.81亿元、130.11亿元和177.82亿元，甚至在2021年出现毛利亏损状况。目前，特斯拉储能业务在手订单正不断增长。根据对海外储能项目公示信息跟踪，截至2022年底，Megapack全球储备订单超过10GWh，美国、加拿大、英国、澳大利亚占比分别为69%、13%、10%、8%。而截至2023年2月，Megapack官网预定页面最早交付日期已从2024年三季度延期至2024年四季度，这里面已包括去年11月公司位于加州的40GWh Megapack新产能的爬产贡献。据公开信息显示，目前Megapack不含税单套售价为262.72万美元（约0.67美元/Wh≈4.6元/Wh）。这一价格明显高出国内最近电力储能电芯约0.895元/Wh的报价。
加剧储能赛道“内卷”由于中国、美国、欧洲三大市场爆发，全球储能需求呈倍数级增长。在国内，各省市推进风光配储政策，明确储能补偿机制，并在共享储能、容量补偿、参与电力市场交易等多形式提升储能电站收益；而欧洲的户用光伏配储需求快速增长，美国首次将独立储能纳入ITC补贴范围，推动储能装机攀升。据咨询机构InfoLink公布2022年全球储能电池出货情况，2022年，全球储能电池出货量总计142.7 GWh，同比2021年大幅增长204.3%。尽管“蛋糕”足够大，但在储能赛道上，特斯拉的对手相当强劲。上述机构统计，去年全球出货排名前五的厂家分别是宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、三星SDI和瑞浦兰钧。其中，前三名厂家的出货量均超过10 GWh，对比去年同期皆有倍数增幅。宁德时代近期公布的年报显示，其2022年实现储能电池出货47GWh，同比增长181%。全球市占率达到43.4%，较2021年同期提升5.1个百分点，连续两年排名全球第一。在去年，宁德时代储能电池系统业务营收449.8亿元，同比增长230.16%，也是所有业务中增速最快板块，占营收比重为13.69%。对比过往，2021年其储能业务营收136.24亿元，占营收比重为10.45%。2020年其储能业务营收19.43亿元，占营收比重为3.86%。两年间，宁德时代储能业务营收增长超20倍，业务比重增长超3倍。紧跟宁德时代的是比亚迪。据SNE数据显示，2022年比亚迪储能电池全球出货量为14GWh，同比增长211%，全球份额为11.5%，位列全球储能电池出货第二名。去年，比亚迪的海外布局斩获颇多。2022年11月，由比亚迪供货的全球最大单期储能电站在美国西海岸成功投入商业运营。该独立储能电站储能容量近1.7GWh。而在去年2月2日，比亚迪储能543MWh Cube Pro液冷储能系统在拉斯维加斯地区启动部署，该项目将于2023年第二季度开始建设，预计于年底商业运营。在市场上看来，储能电池赛道的火热，一方面得益于碳达峰碳中和目标的提出，为储能快速发展创造了良好机遇。另一方面，近年来，以锂电池为主的储能电池技术快速发展，能量密度、功率密度和循环寿命大幅提升，如锂离子电池能量密度较十年前提高了一倍以上，功率密度提升约50%，目前已形成较完备的产业链。而在业内看来，特斯拉此番大举在国内布局储能电池产能，势必将加剧这一赛道竞争。编辑：小茉审核：许闻
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