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高位铁水支撑炉料需求，双焦企稳反弹。焦钢毛利差4.3%，产业利润小幅收缩，利润驱动向下，但高炉供应与利润劈叉，当前利润驱动难奏效；焦煤库存驱动向上，焦炭库存驱动中性；现货仓单2860，J05合约贴水1轮，基差驱动向上。铁水“见顶”预期渐起，但见顶并不意味着转向，预计高位铁水可维持1个月；国内供应逐步恢复，蒙煤进口增量高位，焦煤库存重建中，成本支撑或有所松动。操作上，双焦05合约前多暂持，J05支撑位2670、2560附近，压力位2870、2950附近；JM05支撑位1810、1775附近，压力位1940附近。风险点在于粗钢的行政限产指令。
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